لإجراء المعاينة يجب أن نحدد أساسيات عملية المعاينة متمثلة بـ:

1. إطار العينة: هو صيغة مناسبة تحدد الملامح الرئيسة(اسم، عنوان،....)، لكل وحدة من وحدات أو مفردات المجتمع الإحصائي، فقد يكون الإطار قائمة مكتوبة أو يكون على هيئة خرائط مناسبة.
2. العينة: التي من المفترض أن تكون جزءً من فضاء المجتمع.
3. حجم العينة: عدد العناصر المحددة في العينة.
4. وحدة أخذ العينات: وهي الوحدات التي تكون فضاء المجتمع.
5. قائمة أخذ العينات: وهي قائمة بجميع العناصر للعينة المدروسة التي تم وضع علامة عليها.
6. العنصر أو موضوع الدراسة.

عندما تكون المعاينة صحيحة (من حيث طريقة سحب العينة و حجمها المناسب) ستعطي العينة نتائج يمكن تطبيقها على المجتمع بالكامل مع هامش خطأ كبير لذا يمكننا وضع معايير مبدئية تجعل عملية المعاينة صحيحة أهمها:

حيث يتم تحديد حجم العينة بناء على المعايير (Marczyk، DeMatteo، و Festinger، 2005):

1. حجم المجتمع.
2. نوع المجتمع (التجانس وتباين وحداته).
3. هامش الخطأ المسموح به.
4. الغرض العلمي الذي تسحب العينة من أجله.